Entre 2019 et 2024, les économies de l’OCDE ont connu des avancées rapides dans les domaines de la fibre, des réseaux mobiles 5G, de l’accès fixe sans fil (FWA) et du haut débit par satellite. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle de la connectivité numérique, devenue une infrastructure indispensable, tout en jouant un rôle accélérateur pour la demande en accès haut débit de qualité et fiable.
La demande pour une connectivité de haute qualité est en hausse
Les cinq dernières années ont été marquées par des transformations socio-économiques ayant accru la demande en connectivité numérique de haute qualité. Cela inclut, par exemple, le télétravail ainsi que des technologies en maturation telles que l’intelligence artificielle générative (IA), les technologies immersives et l’Internet des objets (IoT).
La part des « offres Gigabit » sur les marchés de l’OCDE – c’est-à-dire les abonnements au haut débit fixe avec des vitesses de téléchargement annoncées égales ou supérieures à 1 Gbit/s – a été multipliée par 4,5 en cinq ans, passant de 4 % en 2019 à 19 % en 2024. Par ailleurs, la consommation moyenne mensuelle de données par abonnement mobile a été multipliée par 2,5 sur la même période, passant de 6 Go fin 2019 à 15 Go en 2024, illustrant ainsi la transition vers une mobilité axée sur les données et une connectivité de nouvelle génération dans les pays de l’OCDE.
La fibre, un facteur clé des infrastructures numériques et de l’essor de la 5G
Dans l’ensemble de l’OCDE, le taux de pénétration du haut débit fixe a atteint en moyenne 36,5 abonnements pour 100 habitants à la fin 2024, contre 32 en 2019. La part de la fibre dans le total des abonnements au haut débit fixe au sein de l’OCDE a atteint 47 % à la fin de 2024, contre 28 % en 2019 (voir figure). Dans cinq pays membres de l’OCDE, la part de la fibre dans le total des abonnements au haut débit fixe a dépassé le seuil des 80 % : Islande (93 %), Corée (90,5 %), Espagne (89 %), Finlande (81,6 %) et Lituanie (80,7 %).
La fibre a dépassé toutes les technologies fixes traditionnelles au cours de la dernière décennie et s’est imposée comme la colonne vertébrale de l’économie numérique au sein de l’OCDE. Le nombre total d’abonnements à la fibre a augmenté de près de 15 % par an entre 2019 et 2024, avec une croissance particulièrement marquée en Grèce (+140 %), au Pérou (+73 %) et en Israël (+66 %), reflétant des stratégies d’investissement ambitieuses et un fort soutien réglementaire.
Les technologies traditionnelles, telles que le DSL-cuivre et le câble, ont progressivement reculé ces cinq dernières années, le DSL enregistrant une baisse annuelle de 10 % et le câble une diminution de 0,5 % par an. À la fin 2024, on comptait ainsi 6 abonnements DSL-cuivre pour 100 habitants et 10 abonnements câble, contre 17 abonnements fibre pour 100 habitants.
Le lancement commercial de la 5G dans les pays de l’OCDE à partir de 2019 a redéfini les capacités mobiles, offrant des débits considérablement plus élevés et une latence réduite. En 2024, les abonnements 5G représentaient 37 % de l’ensemble des abonnements mobile haut débit dans l’OCDE (pour les pays où les données sont disponibles), avec en tête le Danemark (78,5 %), la Hongrie (57 %) et la Corée (55 %) (voir figure).
Les technologies traditionnelles, telles que le DSL-cuivre et le câble, ont progressivement reculé ces cinq dernières années, le DSL enregistrant une baisse annuelle de 10 % et le câble une diminution de 0,5 % par an. À la fin 2024, on comptait ainsi 6 abonnements DSL-cuivre pour 100 habitants et 10 abonnements câble, contre 17 abonnements fibre pour 100 habitants.
Le lancement commercial de la 5G dans les pays de l’OCDE à partir de 2019 a redéfini les capacités mobiles, offrant des débits considérablement plus élevés et une latence réduite. En 2024, les abonnements 5G représentaient 37 % de l’ensemble des abonnements mobile haut débit dans l’OCDE (pour les pays où les données sont disponibles), avec en tête le Danemark (78,5 %), la Hongrie (57 %) et la Corée (55 %) (voir figure).
Les services haut débit sont devenus plus abordables au cours des cinq dernières années
Entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2025, l’accessibilité des communications fixes et mobiles a également progressé. Au cours de ces cinq années, les tarifs des abonnements mobiles (voix et données) pour un usage moyen ont diminué de 34 %, tandis que ceux des abonnements haut débit fixe pour un usage similaire ont diminué de 20 % selon la méthodologie des paniers de prix de l’OCDE.
L’accès croissant à la 5G stimule la forte augmentation de la consommation de données mobiles
Les abonnements au haut débit mobile ont continué de croître régulièrement dans l’OCDE, avec une croissance annuelle moyenne de 4,6 % entre 2019 et 2024. Le Japon et les États-Unis ont affichent les taux de pénétration les plus élevés, avec respectivement 210 et 200 abonnements pour 100 habitants, suivis par l’Estonie (177), Israël (167) et la Finlande (157), au-dessus de la moyenne de l’OCDE (140).
La demande en connectivité de qualité et l’essor des offres commerciales 5G se reflètent également dans la croissance du trafic de données mobiles, qui a bondi de 20 % par an sur la période 2019-2024. La République slovaque, la Tchéquie et la Grèce ont enregistré les croissances les plus rapides de la consommation de données mobiles par abonnement et par mois (respectivement 49 %, 47 % et 45 %), reflétant une dépendance croissante des consommateurs aux données mobiles.
Le taux de pénétration du haut débit fixe continue d’augmenter, bien que plus lentement dans les marchés matures
Entre 2019 et 2024, le nombre total d’abonnements haut débit fixe a augmenté en moyenne de 3,3 % par an, un rythme modeste mais régulier. Cette croissance varie selon les marchés : relativement faible dans les marchés matures de la Corée, de la France, de la Norvège et de la Suisse, qui présentent les taux de pénétration les plus élevés (48, 47,5, 46,5 et 46,4 abonnements pour 100 habitants, respectivement) tandis que des économies en phase d’expansion avancée, comme le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, la Turquie, ainsi que des partenaires comme la Bulgarie, le Brésil et le Pérou, enregistrent une progression annuelle comprise entre 5,5 % et 11 %. L’accent se déplace désormais vers la qualité, avec une priorité accordée à la modernisation des réseaux DSL et câble au profit du déploiement de la fibre.
Les technologies d’accès fixe sans fil et satellites contribuent à réduire les fractures territoriales pour les utilisateurs difficiles à raccorder
L’accès fixe sans fil (Fixed Wireless Access – FWA), aussi appelé réseaux hertziens terrestres, est devenu un moteur important de réduction des fractures territoriales de connectivité, offrant une solution complémentaire flexible et rapidement déployable. En cinq ans, la part des abonnements FWA dans le total des abonnements au haut débit fixe a triplé, atteignant 6 % du total des abonnements au haut débit fixe dans les pays de l’OCDE à la fin de 2024, contre 2 % en 2019. Cela correspond à un taux de croissance annuel moyen de 24 % sur les cinq dernières années, avec une pénétration particulièrement forte en République tchèque (38,5 %), en République slovaque (23 %), en Nouvelle-Zélande (20 %) et en Estonie (18,5 %).
Le haut débit par satellite constitue également un moyen essentiel d’étendre l’accès haut débit dans les zones reculées. Bien qu’il ne représente encore qu’1 % des abonnements haut débit fixe dans l’OCDE fin 2024, cette technologie gagne en dynamisme, notamment grâce aux avancées des constellations en orbite basse (LEO) et les tendances « direct-to-device ». Au cours des cinq dernières années, les abonnements ont progressé de 11 % par an en moyenne. La Nouvelle-Zélande (3,4 %), les États-Unis (2 %), le Chili (1,7 %) et le Costa Rica (1,7 %) se démarquent en tant que précurseurs, employant activement la connectivité par satellite pour améliorer l’accès dans les zones difficiles d’accès.
La connectivité Machine-to-Machine (M2M) se développe pour soutenir l’Internet des objets
Les communications Machine-to-Machine (M2M) – essentielles à l’expansion de l’Internet des objets (IoT) – ont poursuivi leur forte croissance dans l’OCDE entre 2019 et 2024. Le nombre de cartes SIM M2M actives a presque doublé, passant de 326 millions en 2019 à plus de 642 millions en 2024, soit une augmentation de 24 à 46 abonnements pour 100 habitants. Cette progression illustre l’intégration croissante des appareils connectés dans des secteurs tels que le transport, l’énergie, la logistique et la fabrication intelligente. Cette tendance reflète la transition des pays de l’OCDE vers un environnement industriel hyperconnecté, où la connectivité M2M constitue un pilier de l’automatisation, de l’analyse de données et des infrastructures intelligentes de nouvelle génération.
Tendances futures de la connectivité haut débit dans l’OCDE
À mesure que le trafic Internet protocol (IP) continue d’augmenter dans l’OCDE avec les développements de l’IoT et des technologies numériques transformatrices telles que l’intelligence artificielle (IA), la nécessité d’une connectivité résiliente, sécurisée, abordable et de haute qualité continuera d’être au cœur de la transformation numérique. Tout comme l’usage des données mobiles et le nombre d’abonnements M2M augmentent, l’émergence de l’IA générative et des agents autonomes pourrait, à l’avenir, accroître les exigences en matière d’infrastructures numériques, notamment avec le développement du trafic entre agents intelligents.
L’après-COVID en matière de connectivité ne se limite plus à une question de simple disponibilité : l’enjeu réside désormais dans la qualité, la fiabilité et l’accessibilité financière des connexions, aussi bien pour les individus que pour les objets. Cela marque une transition d’une focalisation exclusive sur l’accès universel vers l’expansion d’une connectivité abordable, de haute qualité, sûre et résiliente, moteur des technologies numériques transformatrices et axées sur les données.
